TCL科技26亿可转换债务获得100亿资金

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2020年下半年，面板行业摆脱疫情带来的影响，确认三季度利润拐点。TCL科技第三季度纯利润比上年增长68.48%，作为中国面板领导企业的TCL华星，第三季度纯利润比上年增长151.6%。也许喜欢公司未来业绩的确定性，公司这次非公开发行的26亿元可转换债务，获得了54个机构约100亿元的预约。
12月2日，TCL科技盘上涨停止，报告8.01元，股价创历史最高纪录，总市场价格达到1124亿元。
据新闻报道，12月1日晚，TCL科学技术发表了可转换债务预约结果，共有20家机构最终销售，销售对象包括广发证券(17.290、-0.11、-0.63%)、国寿养老、中国生命(42.450、-0.65、-1.51%)等机构。本次非公开发行可转换债券发行数为2600万张，募集资金总额为26亿元，初期转换价格为8元/股。此次募集资金收购武汉华星39.95%的股票。
本次TCL科学技术发行的26亿元可转换债务，得到了机构的热情支持。公告显示，截至11月16日购买日中午12点，共收到54家机构的有效预约申请，预约总额约为100亿元，是本次26亿元销售额的3倍以上。预约机构有嘉实基金、高产资本、摩根大通等着名机构。
本次非公开发行可转换公司债券的初始转换价格为8.00元/股，远远高于前20个交易日的股票平均价格。11月16日购买当天，TCL科学技术的收盘价为7.19元/股，转换价格比二级市场溢价率高11%。
TCL科技本次可转换债务的票面利率设定为第一年0.5%，第二年0.1%，转换期为6个月。该债券券的利率明显低于现在很多可转换债券的票面利率，转换价格明显高于购买当天的收盘价。
那么，机构们超额预约可转换债务可能是为了获得锁定期满后转换的超额收益。换句话说，反映了机构投资者对TCL技术未来业绩增长的期待。
根据公司第三季度报告，第三季度纯利润为20.25亿元，比上年同期减少21.42%，但第三季度表现良好，第三季度纯利润为8.17亿元，比上年同期增长68.48%。
今年6月以来，LCD价格上涨强劲，面板行业第三季度确认了利润拐点。TCL华星是TCL科技半导体显示和材料板块的主要业务体，也是中国面板领导企业。TCL华星上半年亏损1.33亿元三季度实现净利润7亿元同比增长151.6%同时，TCL华星在面板行业的涨价周期中，加快了优质资产的整合。